Planes de pago y cuotas
Divide los tratamientos en cuotas flexibles y controla vencimientos, cobros, recordatorios y saldos desde un único lugar.
Actualizado
Planes de pago y cuotas
Cuando un paciente paga un tratamiento en varias partes o visitas, llevar el control en hojas externas puede resultar complicado. Los planes de pago de Medicasimple mantienen cuotas, vencimientos, cobros y saldo pendiente dentro del expediente del paciente.
La clínica puede ofrecer opciones flexibles sin perder precisión en los registros ni visibilidad para el equipo y el paciente.
Qué puedes hacer
Crear planes estructurados desde el registro financiero del paciente.
Dividir el coste total en cuotas con fechas e importes personalizados.
Marcar cada cuota como cobrada.
Consultar pagos próximos y vencidos en un único panel.
Enviar recordatorios manuales para una o varias cuotas.
Cómo crear un plan
Abre la pestaña Pagos del perfil del paciente.
En la parte derecha, entra en Planes de pago.
Selecciona Añadir plan de pago.
Indica nombre, importe total, número de cuotas y fecha del primer pago.
Si ya existe un depósito, descuéntalo antes de crear las cuotas.
Haz clic en Añadir.
El sistema genera automáticamente la lista de cuotas para que el equipo pueda actualizar su estado a medida que se cobran.
Registrar el cobro de una cuota
Abre la fila de la cuota correspondiente.
Selecciona profesional, tipo de pago e importe.
Guarda el movimiento para marcar la cuota como Pagada.
El resumen financiero, el saldo del tratamiento y los informes se actualizan inmediatamente.
Enviar recordatorios
Selecciona una o varias cuotas.
Haz clic en Enviar recordatorios.
Elige WhatsApp, correo electrónico o SMS.
Confirma el envío del mensaje personalizado.
Editar o eliminar planes
Usa el icono de edición para cambiar fechas o importes.
Usa la papelera para eliminar el plan completo o una cuota.
Comprueba que los cambios se reflejen en el expediente y los informes financieros.
Controlar cuotas de todos los pacientes
Abre Menú principal → Procesos y seguimientos → Planes de pago para consultar pacientes con cuotas activas o vencidas.
Ordena por fecha de vencimiento.
Filtra por un intervalo de fechas.
Abre el paciente para revisar pagos próximos o atrasados.
Marca el cobro como pagado directamente desde la lista.
Registra también notas de comunicación para que recepción, coordinación y finanzas trabajen con la misma información.
Ejemplo
Para un tratamiento de 750 unidades puedes crear tres cuotas mensuales de 250. Cuando se cobre la primera, márcala como pagada; las otras dos permanecerán abiertas con sus vencimientos. Cada cuota queda vinculada al historial financiero completo.
Buenas prácticas
Permite crear o editar planes solo a usuarios con permisos financieros.
Comprueba que la suma de las cuotas coincida con el coste del tratamiento.
Combina el plan con enlaces de pago online cuando el paciente prefiera pagar digitalmente.
Usa automatizaciones SMS para avisar de próximos vencimientos.
Evita listas paralelas: registra todos los cobros en el mismo expediente.
Resumen
Los planes de pago permiten ofrecer flexibilidad al paciente sin perder el control financiero, mejoran la previsión de cobros y reducen retrasos mediante un seguimiento compartido.
Seguir leyendo