Zahlungspläne und Raten

Wenn Patienten Behandlungskosten in mehreren Teilen oder über mehrere Termine bezahlen, wird die Nachverfolgung in externen Listen schnell unübersichtlich. Medicasimple hält Raten, Fälligkeiten, Zahlungseingänge und Restbeträge direkt im Patientendatensatz zusammen.

So kann die Praxis flexible Zahlungsmodelle anbieten und gleichzeitig transparente, aktuelle Finanzdaten für Team und Patienten sicherstellen.

Möglichkeiten

• Strukturierte Zahlungspläne im Finanzbereich des Patienten anlegen.

• Gesamtkosten auf Raten mit individuellen Beträgen und Terminen verteilen.

• Eingegangene Raten als bezahlt markieren.

• Anstehende und überfällige Zahlungen zentral überwachen.

• Manuelle Erinnerungen für eine oder mehrere Raten senden.

Zahlungsplan erstellen

1. Öffne im Patientenprofil die Registerkarte Zahlungen.

2. Wechsle rechts zu Zahlungspläne.

3. Klicke auf Zahlungsplan hinzufügen.

4. Gib Planname, Gesamtbetrag, Anzahl der Raten und Datum der ersten Zahlung ein.

5. Ziehe eine bereits geleistete Anzahlung vor der Ratenerstellung vom Gesamtbetrag ab.

6. Erstelle den Plan mit Hinzufügen.

Das System listet alle Raten automatisch auf. Das Team kann ihren Status bei Zahlungseingang aktualisieren.

Ratenzahlung verbuchen

1. Öffne die betreffende Ratenzeile.

2. Wähle Behandler, Zahlungsart und Betrag.

3. Speichere den Eintrag, um die Rate als Bezahlt zu markieren.

Finanzübersicht, Behandlungssaldo und Berichte werden sofort aktualisiert.

Ratenerinnerungen senden

1. Wähle eine oder mehrere Raten aus.

2. Klicke auf Erinnerungen senden.

3. Wähle WhatsApp, E-Mail oder SMS.

4. Bestätige die personalisierte Nachricht.

Pläne bearbeiten oder löschen

• Ändere Betrag oder Termin über das Bearbeitungssymbol.

• Lösche den gesamten Plan oder eine einzelne Rate über das Papierkorbsymbol.

• Prüfe, ob die Änderungen in Patienten- und Finanzberichten erscheinen.

Raten aller Patienten überwachen

Unter Hauptmenü → Prozesse und Nachverfolgung → Zahlungspläne findest du Patienten mit aktiven oder überfälligen Raten.

• Prüfe die Liste nach Fälligkeit.

• Nutze Datumsfilter für bestimmte Zeiträume.

• Öffne den Patienten, um anstehende und versäumte Zahlungen zu sehen.

• Markiere eingegangene Zahlungen direkt als bezahlt.

Dokumentiere Zahlungsgespräche als Kommunikationsnotiz, damit Empfang, Koordination und Finanzen mit denselben Informationen arbeiten.

Beispiel

Für eine Behandlung über 750 Einheiten kannst du drei monatliche Raten zu je 250 anlegen. Nach Eingang der ersten Zahlung wird sie als bezahlt markiert; die übrigen zwei bleiben mit ihrem Fälligkeitsdatum offen. Jede Rate bleibt mit dem vollständigen Finanzverlauf verknüpft.

Bewährte Vorgehensweisen

• Nur Benutzer mit Finanzberechtigungen sollten Zahlungspläne erstellen oder bearbeiten.

• Die Summe aller Raten muss den gesamten Behandlungskosten entsprechen.

• Kombiniere Pläne bei Bedarf mit Online-Zahlungslinks.

• Nutze SMS-Automatisierungen für bevorstehende Fälligkeiten.

• Vermeide parallele Listen und buche alle Zahlungen im selben Medicasimple-Datensatz.

Zusammenfassung

Zahlungspläne bieten Patienten Flexibilität, ohne dass die Praxis die finanzielle Kontrolle verliert. Sie verbessern die Liquiditätsplanung, verringern verspätete Zahlungen und schaffen eine gemeinsame, nachvollziehbare Datenbasis.